Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios del tercer trimestre del 2009
De acuerdo a los resultados de la encuesta trimestral sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado del Crédito, realizada en septiembre del 2009 por el Banco Central de Chile, la mayoría de las instituciones encuestadas señala una flexibilización de las condiciones crediticias en todos los segmentos durante el tercer trimestre. Igualmente, se percibe un fortalecimiento de la demanda por créditos durante el mismo periodo. Esta situación no se observaba desde septiembre del 2007.
El 29% neto de las instituciones encuestadas señala que los estándares de aprobación se han flexibilizado para el segmento de grandes empresas, mientras un 16% neto indica condiciones más flexibles a pequeñas y medianas empresas. Esto se atribuye a una mejora del entorno económico y sus perspectivas, a la disminución del riesgo de sus carteras de clientes, y a mejores condiciones de fondeo de los bancos. Producto de lo anterior, han disminuido los requerimientos de garantías y los spreads sobre el costo de fondos de los créditos a grandes, pequeñas y medianas empresas. Para las grandes empresas también se han flexibilizado los plazos y aumentado las líneas de crédito.
Más de un tercio neto de los bancos encuestados indica que la demanda por nuevos créditos de las grandes y pequeñas y medianas empresas se ha fortalecido. En ambos casos, esto respondería principalmente a un aumento de las necesidades de capital de trabajo. Adicionalmente, las pequeñas y medianas empresas estarían acudiendo a la banca para sustituir otras fuentes de financiamiento.
Las condiciones de aprobación de créditos a empresas inmobiliarias y de construcción se han flexibilizado para un 22% y 11% neto de las instituciones encuestadas, respectivamente. Lo anterior, debido a una mejoría del entorno económico y sus perspectivas, y a la disminución del riesgo de crédito de estos clientes. Esto se refleja, principalmente, en un aumento en el porcentaje máximo a financiar del costo total del proyecto inmobiliario, y en una disminución del spread de los créditos sobre el costo de fondos. Por otro lado, un 33% neto de los bancos percibe un fortalecimiento de la demanda de las empresas inmobiliarias, debido a la recuperación del dinamismo en este sector.
Para el segmento de créditos a personas, el 24% neto de los bancos encuestados indica que las condiciones de otorgamiento de créditos de consumo se han flexibilizado. Esta flexibilización responde, principalmente, a una disminución del riesgo de crédito de la cartera de consumo y a la competencia más agresiva de otros bancos e instituciones financieras no bancarias. Lo anterior se refleja en una disminución del spread de los créditos sobre el costo de fondos, si bien los montos y plazos, en el neto, siguen siendo restrictivos. A su vez, un 18% neto de los bancos señala haber flexibilizado sus condiciones para créditos hipotecarios, debido a un aumento de la competencia y a la disminución del riesgo de su cartera de clientes, lo que se traduce en un menor spread sobre el costo de fondos del banco y/o menores comisiones para estos créditos.
Asimismo, un 35% neto de los bancos encuestados señala que la demanda por créditos de consumo se ha fortalecido, mientras que un 41% neto indica lo mismo respecto de la demanda de créditos hipotecarios. La mayor demanda por créditos del segmento de personas obedecería a condiciones más atractivas de tasas de interés, a mejores condiciones de ingreso y/o empleo de los clientes, y a que éstos acuden a su banco para sustituir financiamiento de otros bancos y otras fuentes de financiamiento no bancarias.
Antecedentes
Esta encuesta tiene por objeto conocer la percepción acerca de los estándares de aprobación de nuevos créditos y la demanda por financiamiento bancario. Se efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile. Los resultados de esta encuesta permiten obtener información sobre la percepción del comportamiento del crédito y la demanda agregada con el fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican su evolución.
Para mayor información, el cuestionario con las preguntas de la encuesta y las cifras de los resultados netos agregados para el período 2003-2009, así como la metodología empleada, se encuentran disponibles en la página web del Banco Central (www.bcentral.cl).
El 29% neto de las instituciones encuestadas señala que los estándares de aprobación se han flexibilizado para el segmento de grandes empresas, mientras un 16% neto indica condiciones más flexibles a pequeñas y medianas empresas. Esto se atribuye a una mejora del entorno económico y sus perspectivas, a la disminución del riesgo de sus carteras de clientes, y a mejores condiciones de fondeo de los bancos. Producto de lo anterior, han disminuido los requerimientos de garantías y los spreads sobre el costo de fondos de los créditos a grandes, pequeñas y medianas empresas. Para las grandes empresas también se han flexibilizado los plazos y aumentado las líneas de crédito.
Más de un tercio neto de los bancos encuestados indica que la demanda por nuevos créditos de las grandes y pequeñas y medianas empresas se ha fortalecido. En ambos casos, esto respondería principalmente a un aumento de las necesidades de capital de trabajo. Adicionalmente, las pequeñas y medianas empresas estarían acudiendo a la banca para sustituir otras fuentes de financiamiento.
Las condiciones de aprobación de créditos a empresas inmobiliarias y de construcción se han flexibilizado para un 22% y 11% neto de las instituciones encuestadas, respectivamente. Lo anterior, debido a una mejoría del entorno económico y sus perspectivas, y a la disminución del riesgo de crédito de estos clientes. Esto se refleja, principalmente, en un aumento en el porcentaje máximo a financiar del costo total del proyecto inmobiliario, y en una disminución del spread de los créditos sobre el costo de fondos. Por otro lado, un 33% neto de los bancos percibe un fortalecimiento de la demanda de las empresas inmobiliarias, debido a la recuperación del dinamismo en este sector.
Para el segmento de créditos a personas, el 24% neto de los bancos encuestados indica que las condiciones de otorgamiento de créditos de consumo se han flexibilizado. Esta flexibilización responde, principalmente, a una disminución del riesgo de crédito de la cartera de consumo y a la competencia más agresiva de otros bancos e instituciones financieras no bancarias. Lo anterior se refleja en una disminución del spread de los créditos sobre el costo de fondos, si bien los montos y plazos, en el neto, siguen siendo restrictivos. A su vez, un 18% neto de los bancos señala haber flexibilizado sus condiciones para créditos hipotecarios, debido a un aumento de la competencia y a la disminución del riesgo de su cartera de clientes, lo que se traduce en un menor spread sobre el costo de fondos del banco y/o menores comisiones para estos créditos.
Asimismo, un 35% neto de los bancos encuestados señala que la demanda por créditos de consumo se ha fortalecido, mientras que un 41% neto indica lo mismo respecto de la demanda de créditos hipotecarios. La mayor demanda por créditos del segmento de personas obedecería a condiciones más atractivas de tasas de interés, a mejores condiciones de ingreso y/o empleo de los clientes, y a que éstos acuden a su banco para sustituir financiamiento de otros bancos y otras fuentes de financiamiento no bancarias.
Antecedentes
Esta encuesta tiene por objeto conocer la percepción acerca de los estándares de aprobación de nuevos créditos y la demanda por financiamiento bancario. Se efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile. Los resultados de esta encuesta permiten obtener información sobre la percepción del comportamiento del crédito y la demanda agregada con el fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican su evolución.
Para mayor información, el cuestionario con las preguntas de la encuesta y las cifras de los resultados netos agregados para el período 2003-2009, así como la metodología empleada, se encuentran disponibles en la página web del Banco Central (www.bcentral.cl).
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