Banco Central de Chile: Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios del cuarto trimestre del 2008
Los resultados de la encuesta trimestral sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado del Crédito, realizada en diciembre del 2008 por el Banco Central de Chile, muestran condiciones más restrictivas de aprobación de créditos de las instituciones bancarias en todos los segmentos del crédito, proceso que se viene observando desde fines del 2007. Por su parte, la percepción respecto de la demanda por crédito también aparece debilitada, salvo en el segmento de grandes empresas.
El 86% de las instituciones encuestadas señala que los estándares de aprobación se han vuelto más restrictivos para el conjunto de grandes empresas, mientras un 74% indica mayores restricciones a pequeñas y medianas empresas. Esto se atribuye, principalmente, al deterioro del entorno económico y sus perspectivas, y a una percepción menos favorable del riesgo de crédito de los clientes. Producto de lo anterior, han aumentado los spreads sobre el costo de fondos de los créditos comerciales, el premio exigido a los créditos más riesgosos y los requerimientos de garantías, y han disminuido el monto y los plazos de las líneas de crédito aprobadas. Por su parte, mientras un 11% neto de los bancos encuestados señalan una menor demanda por crédito proveniente de las pequeñas y medianas empresas, un 5% neto indica que las solicitudes de nuevos crédito han aumentado por parte de las grandes empresas. Esto último respondería a mayores necesidades de capital de trabajo y a la necesidad de estos clientes de sustituir otras fuentes de financiamiento.
Las condiciones de aprobación de créditos a empresas inmobiliarias y de construcción se han restringido para un 72% y 67% de las instituciones encuestadas, respectivamente, debido al deterioro del entorno económico y el aumento del riesgo de crédito de estos clientes. Esto se refleja en un mayor requerimiento de garantías, un aumento del spread de los créditos sobre el costo de fondo, una disminución del porcentaje de financiamiento a proyectos inmobiliarios y menores plazos de los créditos otorgados. Por otro lado, un 61% de los bancos percibe un debilitamiento de la demanda de las empresas inmobiliarias, debido al menor dinamismo de este sector.
Para el segmento de créditos a personas, el 61% de los bancos encuestados indica que las condiciones de otorgamiento de créditos de consumo se han vuelto más restrictivas, mientras un 67% señala lo mismo para créditos hipotecarios. Esto se debe, esencialmente, a un aumento en el riesgo de crédito de la cartera. Lo anterior se refleja en un aumento en el spread sobre el costo de fondo, requisitos de aprobación más rigurosos para estos préstamos y una disminución de los montos aprobados en relación al ingreso de los clientes. A esto se agrega que un 72% de los bancos encuestados señala que la demanda por créditos de consumo se ha debilitado, mientras un 77% indica similar tendencia para los créditos hipotecarios. Ambas responderían a un empeoramiento de las condiciones de ingresos de los clientes y a condiciones menos atractivas de las tasas de interés.
Antecedentes
Esta encuesta tiene por objeto conocer la percepción acerca de los estándares de aprobación de nuevos créditos y la demanda por financiamiento bancario. Se efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile. Los resultados de esta encuesta permiten obtener información sobre la percepción del comportamiento del crédito y la demanda agregada con el fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican su evolución.
El 86% de las instituciones encuestadas señala que los estándares de aprobación se han vuelto más restrictivos para el conjunto de grandes empresas, mientras un 74% indica mayores restricciones a pequeñas y medianas empresas. Esto se atribuye, principalmente, al deterioro del entorno económico y sus perspectivas, y a una percepción menos favorable del riesgo de crédito de los clientes. Producto de lo anterior, han aumentado los spreads sobre el costo de fondos de los créditos comerciales, el premio exigido a los créditos más riesgosos y los requerimientos de garantías, y han disminuido el monto y los plazos de las líneas de crédito aprobadas. Por su parte, mientras un 11% neto de los bancos encuestados señalan una menor demanda por crédito proveniente de las pequeñas y medianas empresas, un 5% neto indica que las solicitudes de nuevos crédito han aumentado por parte de las grandes empresas. Esto último respondería a mayores necesidades de capital de trabajo y a la necesidad de estos clientes de sustituir otras fuentes de financiamiento.
Las condiciones de aprobación de créditos a empresas inmobiliarias y de construcción se han restringido para un 72% y 67% de las instituciones encuestadas, respectivamente, debido al deterioro del entorno económico y el aumento del riesgo de crédito de estos clientes. Esto se refleja en un mayor requerimiento de garantías, un aumento del spread de los créditos sobre el costo de fondo, una disminución del porcentaje de financiamiento a proyectos inmobiliarios y menores plazos de los créditos otorgados. Por otro lado, un 61% de los bancos percibe un debilitamiento de la demanda de las empresas inmobiliarias, debido al menor dinamismo de este sector.
Para el segmento de créditos a personas, el 61% de los bancos encuestados indica que las condiciones de otorgamiento de créditos de consumo se han vuelto más restrictivas, mientras un 67% señala lo mismo para créditos hipotecarios. Esto se debe, esencialmente, a un aumento en el riesgo de crédito de la cartera. Lo anterior se refleja en un aumento en el spread sobre el costo de fondo, requisitos de aprobación más rigurosos para estos préstamos y una disminución de los montos aprobados en relación al ingreso de los clientes. A esto se agrega que un 72% de los bancos encuestados señala que la demanda por créditos de consumo se ha debilitado, mientras un 77% indica similar tendencia para los créditos hipotecarios. Ambas responderían a un empeoramiento de las condiciones de ingresos de los clientes y a condiciones menos atractivas de las tasas de interés.
Antecedentes
Esta encuesta tiene por objeto conocer la percepción acerca de los estándares de aprobación de nuevos créditos y la demanda por financiamiento bancario. Se efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile. Los resultados de esta encuesta permiten obtener información sobre la percepción del comportamiento del crédito y la demanda agregada con el fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican su evolución.
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