Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios del primer trimestre del 2009
Los resultados de la encuesta trimestral sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado del Crédito, realizada en marzo del 2009 por el Banco Central de Chile, muestran condiciones más restrictivas de aprobación de créditos de las instituciones bancarias, aunque la fracción de bancos que reporta condiciones más restrictivas cae en relación a la encuesta anterior. Por su parte, la percepción respecto de la demanda por crédito también aparece debilitada.
El 60% de las instituciones encuestadas señala que los estándares de aprobación se han vuelto más restrictivos para el conjunto de grandes empresas (85,7% en la encuesta anterior), mientras un 44,4% neto de los bancos indica mayores restricciones a pequeñas y medianas empresas (73,7% en la anterior). Esto se atribuye, principalmente, al deterioro del entorno económico y sus perspectivas, y a una percepción menos favorable del riesgo de crédito de los clientes. Producto de lo anterior, han aumentado los spreads sobre el costo de fondos de los créditos comerciales, el premio exigido a los créditos más riesgosos y los requerimientos de garantías, y han disminuido el monto y los plazos de las líneas de crédito aprobadas. Por su parte, un 30% neto indica que las solicitudes de nuevos crédito han disminuido por parte de las grandes empresas (4,8% habían aumentado en la encuesta anterior), mientras un 22,2% neto de los bancos encuestados señala el mismo fenómeno para las pequeñas y medianas empresas (10,5% en la anterior). Esto respondería a una disminución de la inversión en activo físico por parte de las empresas.
Las condiciones de aprobación de créditos a empresas inmobiliarias y de construcción se han restringido para un 58,8% de las instituciones encuestadas (72,2 y 66,7% en la encuesta anterior respectivamente), debido al deterioro del entorno económico y el aumento del riesgo de crédito de estos clientes. Esto se refleja en un mayor requerimiento de garantías, un aumento del spread de los créditos sobre el costo de fondo, una disminución del porcentaje de financiamiento a proyectos inmobiliarios y menores plazos de los créditos otorgados. Por otro lado, un 59% de los bancos percibe un debilitamiento de la demanda de las empresas inmobiliarias (61,1% en la anterior encuesta), debido al menor dinamismo de este sector.
Para el segmento de créditos a personas, el 29,4% de los bancos encuestados indica que las condiciones de otorgamiento de créditos de consumo se han vuelto más restrictivas (61,1% en la encuesta anterior), mientras un 18% neto de los bancos señala lo mismo para créditos hipotecarios (66,7% en la anterior). Esto se debe, esencialmente, a un aumento en el riesgo de crédito de la cartera. Lo anterior se refleja principalmente en requisitos de aprobación más rigurosos para estos préstamos y una disminución de los montos aprobados en relación al ingreso de los clientes. A esto se agrega que un 47,1% de los bancos encuestados señala que la demanda por créditos de consumo se ha debilitado (72,2% en la encuesta anterior), mientras un 35,3% indica similar tendencia para los créditos hipotecarios (76,5% en la anterior). Ambas responderían a un empeoramiento de las condiciones de ingresos de los clientes.
Antecedentes
Esta encuesta tiene por objeto conocer la percepción acerca de los estándares de aprobación de nuevos créditos y la demanda por financiamiento bancario. Se efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile. Los resultados de esta encuesta permiten obtener información sobre la percepción del comportamiento del crédito y la demanda agregada con el fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican su evolución.
Para mayor información, el cuestionario con las preguntas de la encuesta y las cifras de los resultados netos agregados para el período 2003-2009, así como la metodología empleada, se encuentran disponibles en la página web del Banco Central (http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/credito-bancario/index.htm)
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El 60% de las instituciones encuestadas señala que los estándares de aprobación se han vuelto más restrictivos para el conjunto de grandes empresas (85,7% en la encuesta anterior), mientras un 44,4% neto de los bancos indica mayores restricciones a pequeñas y medianas empresas (73,7% en la anterior). Esto se atribuye, principalmente, al deterioro del entorno económico y sus perspectivas, y a una percepción menos favorable del riesgo de crédito de los clientes. Producto de lo anterior, han aumentado los spreads sobre el costo de fondos de los créditos comerciales, el premio exigido a los créditos más riesgosos y los requerimientos de garantías, y han disminuido el monto y los plazos de las líneas de crédito aprobadas. Por su parte, un 30% neto indica que las solicitudes de nuevos crédito han disminuido por parte de las grandes empresas (4,8% habían aumentado en la encuesta anterior), mientras un 22,2% neto de los bancos encuestados señala el mismo fenómeno para las pequeñas y medianas empresas (10,5% en la anterior). Esto respondería a una disminución de la inversión en activo físico por parte de las empresas.
Las condiciones de aprobación de créditos a empresas inmobiliarias y de construcción se han restringido para un 58,8% de las instituciones encuestadas (72,2 y 66,7% en la encuesta anterior respectivamente), debido al deterioro del entorno económico y el aumento del riesgo de crédito de estos clientes. Esto se refleja en un mayor requerimiento de garantías, un aumento del spread de los créditos sobre el costo de fondo, una disminución del porcentaje de financiamiento a proyectos inmobiliarios y menores plazos de los créditos otorgados. Por otro lado, un 59% de los bancos percibe un debilitamiento de la demanda de las empresas inmobiliarias (61,1% en la anterior encuesta), debido al menor dinamismo de este sector.
Para el segmento de créditos a personas, el 29,4% de los bancos encuestados indica que las condiciones de otorgamiento de créditos de consumo se han vuelto más restrictivas (61,1% en la encuesta anterior), mientras un 18% neto de los bancos señala lo mismo para créditos hipotecarios (66,7% en la anterior). Esto se debe, esencialmente, a un aumento en el riesgo de crédito de la cartera. Lo anterior se refleja principalmente en requisitos de aprobación más rigurosos para estos préstamos y una disminución de los montos aprobados en relación al ingreso de los clientes. A esto se agrega que un 47,1% de los bancos encuestados señala que la demanda por créditos de consumo se ha debilitado (72,2% en la encuesta anterior), mientras un 35,3% indica similar tendencia para los créditos hipotecarios (76,5% en la anterior). Ambas responderían a un empeoramiento de las condiciones de ingresos de los clientes.
Antecedentes
Esta encuesta tiene por objeto conocer la percepción acerca de los estándares de aprobación de nuevos créditos y la demanda por financiamiento bancario. Se efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones bancarias en Chile. Los resultados de esta encuesta permiten obtener información sobre la percepción del comportamiento del crédito y la demanda agregada con el fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican su evolución.
Para mayor información, el cuestionario con las preguntas de la encuesta y las cifras de los resultados netos agregados para el período 2003-2009, así como la metodología empleada, se encuentran disponibles en la página web del Banco Central (http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/credito-bancario/index.htm)
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